Analýza rizikového profilu
Pred akýmkoľvek odporúčaním zmapujeme tvoje expozície – koncentrované pozície, menovú nerovnováhu, korelácie aktív a likvidné riziká. Výsledkom je písomná riziková mapa, nie iba dotazník.
Ochrana kapitálu · Trnava
Je tvoj majetok chránený aj v čase trhovej turbulencii?
Skupina Baláž navrhuje stratégie riadenia rizika pre tých, ktorí nechcú len rásť, ale predovšetkým nespadnúť.
Riadenie rizika nie je obmedzenie – je to základ výnosu
Väčšina investorov sleduje výnosy. My sledujeme riziká, ktoré za výnosmi stoja. Od roku 2011 pomáhame klientom v Trnave a okolí budovať portfóliá, kde je každé rozhodnutie podložené analýzou pravdepodobnosti straty, nie len nádeji na zisk. Charcoal-gold prostredie našich konzultácií vyjadruje presne to, čo robíme: solídnu, tmavú vrstvu ochrany obalenú hodnotou. Využívame kombináciu poistných obalov, štruktúrovaných nástrojov a aktívneho hedgingu tak, aby kapitál klientov odolával aj nepredvídaným trhovým výkyvom.
Čo dostaneš v spolupráci s nami
Štyri piliere, na ktorých stojí každá naša stratégia ochrany kapitálu.
Štruktúrované poistné obaly
Kapitálovo-chránené štruktúry a poistné obaly s definovaným maximálnym poklesom ti umožňujú participovať na raste trhu bez toho, aby si znášal jeho plnú volatilitu. Vieme, ktoré produkty na slovenskom trhu skutočne fungujú.
Aktívny hedging pozícií
Používame opčné stratégie a derivátové nástroje na ochranu konkrétnych portfóliových pozícií. Hedging neznamená vzdať sa výnosu – znamená vedieť, koľko straty si ochotný prijať za konkrétnu expozíciu.
Fiduciárne poradenstvo
Pracujeme výlučne v záujme klienta, bez naviazanosti na produkty tretích strán. Každé odporúčanie dostaneš v písomnej forme s vysvetlením predpokladov, rizík a alternatív.
„Požiadal som Skupinu Baláž o revíziu portfólia v septembri 2022, keď trhy padali a ja som nevedel, ktoré pozície vôbec držať. Dostalo sa mi písomnej analýzy, nie všeobecných rád. Tri mesiace nato bolo moje portfólio o 14 % menej volatilné než benchmark. To je konkrétny výsledok, nie marketingové číslo.“
— Martin K., Trnava
Chceš vedieť, kde sú riziká vo tvojom portfóliu?
Prvá konzultácia je bezplatná a bez záväzkov. Zistíš, kde stojíš, ešte pred akýmkoľvek rozhodnutím.